Форсирование Дуная русскими войсками положило конец кризисному состоянию обороны черногорских войск против превосходящих сил турецких армий Сулеймана-паши и Али-Саиба-паши. Вывод из Черногории армии Сулеймана-паши дал возможность черногорскому князю Николаю активизировать военные действия(1). Николай собрал 11 000 человек и повел с ними наступление на Никшич, который и был взят 9 сентября. В осаде и штурме Никитича принимали участие подаренные Черногории русские горные и 9-фунтовые орудия, находившиеся под командой русских офицеров Гейслера и Циклинского; в числе прислуги этих орудий было семь русских фейерверкеров.
После падения Никитича военные действия Черногории были направлены на очищение занятых турецкими войсками укреплений, главным образом, в районе Дугского горного прохода. Три батальона воеводы Машо Врбицы 16 сентября овладели укреплениями У Билека, а 25 сентября десять батальонов воеводы Петра Вуковича овладели укреплениями у Дугского горного прохода. Таким образом, территория Черногории была очищена от турецких войск. Все черногорские войска были распущены на отдых по домам; в боевой готовности остались лишь десять герцеговинских батальонов, сражавшихся в составе черногорских войск.
В дальнейшем князь Николай принял решение вынести военные действия за пределы Черногории, нанеся для этого удар на Антивари, порт Адриатического моря. Собранные Николаем тринадцать батальонов обложили Антивари; 14 ноября черногорская артиллерия открыла огонь по цитадели города. Блокада Антивари продолжалась в течение всего ноября и на втором этапе войны еще не закончилась.
Сербия объявила Турции войну 14 декабря. 44 000 сербских солдат и офицеров с 106 орудиями перешли границу княжества и вторглись в Турцию. Для совместных с русскими войсками действий на софийском направлении был выделен Тимокский корпус в составе 22 000 человек с 55 орудиями; в центральном резерве оставался Шумадийский корпус в 15 000 человек с 70 орудиями.
Всем этим силам противостояло 30 000 турок с 80 орудиями.
Главный удар намечалось нанести от Княжеваца на Пирот силами сорокатысячного сербского войска против расположенных на софийском направлении 7 000 турок. Этот удар преследовал цель изолировать софийскую турецкую группировку от прочих действовавших против Сербии турецких сил и войти при этом в связь с правым флангом Дунайской армии. Одновременно развертывались действия против Ниша.
До конца второго этапа войны действия сербских войск сводились к осуществлению ряда подготовительных мероприятий, предшествовавших развертыванию армии.
Действия черногорских и сербских войск сковали до 50 000 турок и тем самым не дали возможности турецкому командованию использовать эти войска против русской Дунайской армии.